La ampliación de capital constará de tres clases de bonos convertibles e instrumentos financieros que fueron aprobados en la Junta Extraordinaria de Accionistas de julio pasado.
El director ejecutivo de Latam Airlines Group, Roberto Alvo dijo que: "Con el registro por parte de la CMF de los instrumentos aprobados en el plan de reestructuración, estamos dando el último paso en nuestro proceso del Capítulo XI, con vista a emerger a más tardar en noviembre, bien posicionados para el futuro. Valoramos la confianza y el apoyo continuo de nuestros accionistas y otras partes interesadas y esperamos que el período de suscripción preferente concluya con éxito".
De las 605.801.285.307 acciones inscritas, 531.991.409.513 serán destinadas a responder a la conversión de los bonos convertibles y las restantes 73.809.875.794 acciones serán ofrecidas preferentemente a los accionistas. El saldo no colocado, entre los accionistas y/o terceros, se ofrecerá en los términos aprobados en la Junta Extraordinaria de Accionistas. Con estos instrumentos junto a la financiación de salida, el grupo espera recaudar aproximadamente US$8.000 millones.
El precio de las citadas 73.809.875.794 nuevas acciones de pago se fijó en US$0,01083865799. El valor de suscripción de los bonos convertibles será de US$1 por bono.
Adicionalmente, el período legal de 30 días de opción preferente para las nuevas acciones de pago y los bonos convertibles irá desde el 13 de septiembre de 2022 hasta el 12 de octubre de 2022.
En mayo de 2020 Latam inició, de manera voluntaria, un proceso de reorganización bajo el Capítulo XI en Estados Unidos.
