El acuerdo incluye un contrato wet lease para operar vuelos entre Bruselas y Nueva York con aeronaves y tripulación de Air Europa. Este ensayo buscaría evaluar las capacidades operativas de la aerolínea española en rutas transatlánticas, un aspecto crucial para la entrada del grupo alemán en su accionariado. En la negociación la familia Hidalgo, propietaria del 80% de las acciones a través de Globalia, podría estar dispuesta a vender el 25% de la aerolínea para garantizar los 240 millones necesarios para amortizar el préstamo participativo incluido en el rescate de la SEPI, con un interés cercano al 9%, que le concedió el Gobierno español para paliar los efectos del COVID-19.
La operación cuenta con el respaldo financiero y estratégico de Goldman Sachs, asesor de Lufthansa. Además, el grupo alemán ha ofrecido negociar con Boeing la entrega de diez aviones 787 Dreamliner, lo que podría potenciar significativamente los ingresos y capacidades operativas de Air Europa. Actualmente, la aerolínea opera con una alta ocupación en sus aviones, pero necesita más asientos para satisfacer la creciente demanda.
Este avance se produce tras una ampliación de capital realizada por Air Europa en noviembre de 2024 por un total de 65 millones de euros, respaldada íntegramente por Globalia. Dicha medida buscaba reforzar la posición financiera de la aerolínea ante el vencimiento de la moratoria que eximía a empresas afectadas por la pandemia de cumplir con requisitos patrimoniales positivos. Esta inyección permitió a Air Europa continuar su expansión estratégica en rutas entre Europa y América desde su hub principal en Madrid-Barajas.
Mientras tanto, Air France-KLM también ha mostrado interés en adquirir una participación en Air Europa. Sin embargo, sus propuestas económicas no han alcanzado las expectativas de los Hidalgo. La operación está siendo gestionada por PJT Partners, que espera seleccionar esta semana al comprador con la mejor oferta no vinculante. Posteriormente, se realizará un análisis detallado (due diligence) para cerrar la ampliación de capital antes del verano, sujeto a las autorizaciones gubernamentales.
Con esta estrategia financiera y operativa, Air Europa busca consolidar su posición en el mercado europeo e internacional mientras reduce su apalancamiento financiero. La entrada potencial de Lufthansa supondría una transformación significativa tanto para la aerolínea española como para el panorama competitivo europeo.
Deje un comentario