La compañía está trabajando con Lazard e Itaú Unibanco para vender los aeropuertos, mientras que Goldman Sachs y BTG Pactual tienen mandatos para los activos de movilidad, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas debido a que se trata de asuntos privados.
CCR pretende captar hasta 10.000 millones de reales brasileños en los próximos años, como parte de la reestructuración de su cartera, pago de deudas y aumento de inversiones en áreas estratégicas.
La venta de activos comenzará por los aeropuertos y la compañía espera cerrar el acuerdo a finales de año. CCR gestiona 17 aeropuertos en Brasil y tres más en Ecuador, Costa Rica y Curazao, con un tráfico total de 43 millones de pasajeros al año. Los activos fuera de Brasil representan más del 60% del beneficio de la unidad. Además de estos aeropuertos, en el caso de BH Airport, administrador del Aeropuerto Internacional de Belo Horizonte, en Confins, CCR y Zurich son responsables del 51% de la división corporativa, mientras que Infraero detenta el 49%.
Además del Aeropuerto Internacional Afonso Pena de Curitiba, CCR gestiona otros 17:
- Bacacheri, Curitiba (Paraná)
- Bagé (Río Grande del Sur)
- Cataratas del Iguazú (Paraná)
- Goiania (Goiás)
- Emperatriz (Maranhão)
- Joinville (Santa Catarina)
- Londrina (Paraná)
- Navegantes (Santa Catarina)
- Palmas (Tocantins)
- Pampulha, Belo Horizonte (Minas Gerais)
- Pelotas (Río Grande)
- Petrolina (Pernambuco)
- San Luis (Maranhão)
- Teresina (Piauí)
- Uruguayana (Rio Grande do Sul)
Al menos seis empresas están interesadas, en primera instancia, en los citados activos.
BTG y Goldman están trabajando para vender una participación minoritaria en activos de movilidad, incluidos metros y ferrocarriles, aunque no se espera alcanzar un acuerdo en este sentido hasta 2026.
Goldman Sachs e Itaú declinaron hacer comentarios, mientras que Lazard y BTG Pactual no respondieron a las consultas.
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