La transacción ha tenido una sobresuscripción de 5 veces, recibiendo órdenes de más de 180 inversores institucionales de 22 nacionalidades, lo que demuestra el fuerte atractivo de la compañía en el mercado de capitales. Esto ha permitido a Aena una fuerte reducción en el precio de 30 puntos básicos en su bono inaugural (a la apertura del mercado en Londres, Aena anunció Initial price thoughts de Mid Swap + 120 puntos básicos para hacer final pricing aMid Swap +90 puntos básicos).
La emisión se ha realizado bajo el programa Euro Medium Term Note (EMTN) de Aena por importe máximo de 3.000 millones de euros, con folleto registrado en la CNMV el 27 de julio de 2023.
La emisión estará listada en AIAF y liquidará a través de IBERCLEAR siendo el primer programa y emisión de renta fija que se realiza en España conforme al nuevo procedimiento previsto en la Ley de los Mercados de Valores.
Aena tiene asignada una calificación crediticia de grado de inversión A3 con perspectiva estable por parte de Moody’s y de A- con perspectiva estable por parte de Fitch Ratings.
